不动明因为父亲要在海外工作而被寄宿在父亲的好友牧村家，并和牧村家的女儿·美树就读于同一所名门高中，有一天明被他的好友飞鸟了告知了地球的原住人类“恶魔”的存在以及恶魔族将会苏醒。明决定与恶魔合体成为恶魔人，在与恶魔合体的仪式，一开始虽然失败了。但因看见周围许多人都变成了恶魔，巨大的恐惧让明丧失了理性，同时因为明坚强的意志与恶魔的勇者·安蒙的合体成功，成为了拥有恶魔的能力和人类的心的恶魔人。

虽然恶魔族派来了许多刺客，但都相继被恶魔人打倒。于是恶魔转而利用人类的弱点——恐惧，开始了无差别合体的动乱战术，使人们变得疑神疑鬼的，互相猜疑，人类一个接一个地死掉了。明为了制止这种现象单枪匹马向无数的恶魔进攻，但是因为恶魔族数量太多而倒下，但大魔神撒旦却要恶魔们「救活恶魔人」，明才活了下来。

明领悟到光靠一个人的力量是赢不了的，但多亏了无差别合体，诞生了许多和明一样的恶魔人，明开始了组建恶魔人军团的工作。而人类为了活下去，开始研究恶魔。生物学家将「恶魔的原型就是对现代生活有不满的人」这个错误的结论公布于世，所以人类以狩猎恶魔的名义下建立了「恶魔特搜队」将“危险人物”逮捕进行拷问或杀害。而飞鸟了因为事件的发展和自己的预料太过相似回到自己的家中，却发现其实名叫飞鸟了的少年已经死了。混乱的了面前出现了珍妮等恶魔族，让他想起自己就是恶魔的支配者·撒旦，然后出现在明的面前，邀请明一起生活在恶魔的时代。